Придбання банком TowneBank компанії Blueharbor Bank за 154 мільйони доларів може підвищити вартість решти банків штату Північна Кароліна. Такий висновок зробив аналітик, пояснюючи це “вартістю через дефіцит” на ринку.
Банк TowneBank, що базується в Саффолку, штат Вірджинія, оголосив про угоду з придбання Blueharbor Bank з Мурсвілла, Північна Кароліна, за 154 мільйони доларів. Очікується, що ця угода може значно підвищити вартість інших банків, що залишилися в штаті.
Станом на 30 червня Blueharbor мав активи на суму 628 мільйонів доларів, кредити на 537 мільйонів доларів, депозити на 551 мільйон доларів та п’ять відділень. Завершення угоди заплановано на перший квартал 2027 року.
Угода, яка передбачає розрахунок акціями та готівкою, посилить позиції TowneBank, активи якого сягають 22,6 мільярда доларів, у метрополійному районі Шарлотти та в містах на північ від нього, включаючи Мурсвілл і Стейтсвілл. Крім того, вона дозволить розширити послуги Blueharbor у сфері кредитування та залучення депозитів завдяки ресурсам TowneBank.
TowneBank має близько 70 відділень у штатах Вірджинія, Північна Кароліна, Південна Кароліна. Blueharbor, заснований у 2008 році, має філії в Мурсвіллі, Стейтсвіллі та Маунт-Ейрі, а також офіси з видачі кредитів у Бельмонті та Гікорі, Північна Кароліна.
Запропонована угода, оцінена у 2,2 рази вище балансової вартості та з премією до депозитів у 17%, слугує “дружнім нагадуванням про важливість дефіциту для злиттів та поглинань у банківському секторі сьогодні та в майбутньому”, — зазначив Крістофер Марінак з Brean Capital.
Після придбання Blueharbor у Північній Кароліні залишиться близько 17 банків, зареєстрованих Федеральною корпорацією страхування депозитів (FDIC), з активами понад 500 мільйонів доларів, за словами Марінака.
Серед них — Live Oak Banking Company з Вілмінгтона, активи якої становлять близько 16 мільярдів доларів, та Triad Business Bank з Грінсборо, активи якої сягають 536 мільйонів доларів.
“Кілька банків, що залишилися в Північній Кароліні, є досить цінними для майбутніх кварталів завдяки дефіциту доступних цілей для придбання”, — пише він.
За даними на червень, ще 18 банків у штаті мають активи менш як 500 мільйонів доларів. Кількість банківських ліцензій у штаті “значно зменшилася” порівняно з 303 ліцензіями, зареєстрованими в Північній Кароліні в грудні 1999 року, зауважив Марінак.
У січні TowneBank завершив придбання Raleigh-based Dogwood State Bank за 476 мільйонів доларів.
Blueharbor, високоприбутковий банк з низькою базою витрат, має рентабельність активів близько 2,30%, вартість процентних депозитів — 2,54%, а загальна вартість фондування — 1,83%, зазначив Марінак. Банк повідомив про 8% зростання депозитів у 2025 році (без урахування брокерських депозитів) та 1% зростання з початку року у 2026 році.
“Blueharbor має довгу історію чудових показників, а також відмінну репутацію в громадах, які він обслуговує”, — заявив виконавчий голова TowneBank Дж. Роберт Астон-молодший. “Це партнерство відображає постійні зусилля TowneBank з залучення досвідчених банківських кадрів та розбудови ринків зі значним зростанням”.
Після завершення угоди Келлі Ернхардт Міллер, голова правління Blueharbor, увійде до складу ради директорів TowneBank, а Джим Маршалл стане регіональним президентом TowneBank у П’ємонті.
“Відданість TowneBank банківській справі на місцевому рівні та служінню іншим тісно відображає наші власні принципи”, — сказав Джим Маршалл, президент і генеральний директор Blueharbor. “Наші клієнти отримають вигоду від ширшого спектру продуктів, послуг та технологій TowneBank, продовжуючи при цьому отримувати місцеве обслуговування, яке вони цінують”.
Акціонери Blueharbor отримають 12,70 долара готівкою та 1,0534 акції звичайних акцій TowneBank за кожну акцію Blueharbor, що становить 50,78 долара за акцію, виходячи з 10-денної середньозваженої ціни акцій TowneBank у 36,15 долара станом на 2 жовтня.
Таким чином, близько 75% транзакції буде сплачено акціями TowneBank.
Також у вівторок два чиказькі банки, Byline Bancorp та Illinois State Bancorp, домовилися про злиття за угодою на 87,9 мільйона доларів, що передбачає готівку та акції. Об’єднаний кредитор матиме 48 філій, активи на 10,5 мільярда доларів, кредити на 8 мільярдів доларів та депозити на 8,4 мільярда доларів.
Illinois State Bancorp, з активами 617,3 мільйона доларів, є материнською компанією First Nations Bank та The Bank of Bourbonnais. Завершення цієї угоди також очікується протягом першого кварталу 2027 року.
Роберто Р. Еренсіа, виконавчий голова та генеральний директор Byline Bancorp, заявив, що придбання “є ще одним важливим кроком у стратегії зростання Byline та ще більше зміцнює нашу позицію на ринку Чикаго”.