Renasant планує розширити свою присутність у Мемфісі завдяки угоді на 142 мільйони доларів.
Банк Renasant, що базується в Тупело, штат Міссісіпі, придбає Commercial Bank & Trust Co. з Парижа, штат Теннессі, за 142 мільйони доларів. Очікується, що угода буде закрита в першому кварталі 2027 року, про що компанії оголосили у вівторок.
Цей крок дозволить Renasant отримати дев’ять нових філій у західній частині штату Теннессі, включаючи дві у Мемфісі. Крім того, банк отримає доступ до трастового та управління активами бізнесу, який управляє активами на суму 1,2 мільярда доларів.
Як зазначено в презентації для інвесторів, Commercial Bank також має коефіцієнт капіталу першого рівня (common equity tier 1 ratio) на рівні 19,6%.
«Протягом майже 150 років Commercial Bank будував репутацію в західній частині Теннессі завдяки винятковому сервісу та глибоким стосункам з громадою – цінностям, які є основою для Renasant», – заявив у вівторок генеральний директор та президент Renasant Кевін Чепмен. «Це партнерство посилює нашу присутність у Мемфісі та забезпечує стабільні, довгострокові депозитні та трастові відносини по всій західній частині Теннессі».
За даними банку, угода збільшить загальний обсяг активів Renasant до 28,6 мільярда доларів, з 20,4 мільярда доларів кредитів та 22,6 мільярда доларів депозитів.
Приєднання Commercial дозволить розширити присутність Renasant у штаті Теннессі до 28 відділень та приблизно 2,6 мільярда доларів депозитів. Це дозволить банку увійти до топ-10 серед банків штату з активами менше 100 мільярдів доларів, зазначає кредитор.
Очікується, що генеральний директор Commercial, Мотт Форд, приєднається до Renasant на посаді керівника ринку після закриття угоди, повідомили компанії.
«Розглядаючи найкращий шлях вперед для наших акціонерів, співробітників та клієнтів, Renasant виділився як правильний партнер – банк з Південного Сходу, орієнтований на відносини, культура якого відображає нашу власну, з продуктами, можливостями та балансом для обслуговування наших клієнтів, коли вони зростають», – йдеться у заяві Форда у вівторок.
Згідно з угодою, акціонери Commercial отримають 0,8798 акцій звичайних акцій Renasant за кожну акцію Commercial, якою вони володіють, повідомили компанії.
Вартість угоди в 142 мільйони доларів базується на 10-денній середній ціні закриття акцій Renasant у 40,29 доларів за акцію станом на понеділок, і включає приблизно 35,7 мільйона доларів у вигляді дивідендів готівкою, які Commercial виплатить своїм акціонерам до закриття операції.
Угода з Commercial стане першим придбанням Renasant з моменту розширення до Луїзіани шляхом купівлі The First Bancshares приблизно за 1,2 мільярда доларів у 2025 році.
Для порівняння, та угода надала Renasant понад 100 додаткових відділень та 8 мільярдів доларів активів.
За даними у вівторковому прес-релізі, Commercial має 1,1 мільярда доларів активів, 983 мільйони доларів депозитів та 648 мільйонів доларів кредитів.
За матеріалами: www.bankingdive.com