JPMorgan Chase об’єднує платіжних партнерів
Найбільший банк США використовує налагоджені зв’язки для кращої інтеграції програмного забезпечення та відповідності галузевим тенденціям.
JPMorgan Chase, найбільший банк США, протягом останніх трьох років активно розширює мережу платіжних партнерів. Це допомагає банку краще інтегруватися з програмним забезпеченням клієнтів та слідкувати за тенденціями в галузі.
За словами Тодда Меннінга, керівника мережі платіжних партнерів банку, ця мережа об’єднує близько 120 компаній, які співпрацюють як з JPMorgan Chase, так і з його клієнтами. Серед партнерів – платіжна система Visa, постачальник послуг POS-терміналів Ingenico та компанія-розробник програмного забезпечення Epic Systems.
Меннінг приєднався до JPMorgan Chase цього року як керуючий директор та керівник відділу корпоративного розвитку та партнерства платіжного напрямку банку. До цього він майже 17 років працював у компанії American Express, де обіймав посаду керівника з комерційної стратегії, злиття та поглинання, а також альянсів.
В інтерв’ю Payments Dive від 2 жовтня Меннінг розповів, як платіжна партнерська мережа JPMorgan Chase, сформована у 2023 році, сприяє загальному бізнесу банку, залучаючи до співпраці платіжні сервіси, компанії-розробники програмного забезпечення та фінтех-стартапи.
Як банк додає нових партнерів?
TODD MANNING: Мета полягала в тому, щоб отримати доступ до платформ, якими вже користуються наші клієнти. Це дозволяє JPMorgan Chase здійснювати інтеграцію, підвищуючи корисність цих платформ для клієнтів, а також бути присутніми там, де ведуть бізнес наші існуючі клієнти. Наразі до програми входять понад 100 партнерів – від великих компаній, таких як SAP та Oracle, з якими ми багато працювали над інтеграцією наших платіжних або інформаційних продуктів для полегшення життя клієнтів, до невеликих фінтех-стартапів, які, на нашу думку, є інноваційними, і ми хотіли б запропонувати цю інновацію нашим клієнтам у поєднанні з платіжними продуктами JPMorgan Chase.
Чи інтегрує банк своє програмне забезпечення з цими платформами, чи це лише допомагає банку краще розуміти, як клієнти їх використовують?
TODD MANNING: Наведемо простий приклад, знайомий багатьом: компанія користується системою планування ресурсів підприємства (ERP). Коли клієнт здійснює покупку або використовує ERP-платформу для ведення щоденного бізнесу, набагато зручніше мати можливість здійснити платіж безпосередньо з цієї платформи. Тому ми маємо певні платіжні інтеграції, які дозволяють клієнтові не виходити з цього середовища, переходити на іншу платформу, а потім повертатися. Завдяки прямій платіжній інтеграції всередині платформи третьої сторони, з якою ми маємо довірчі відносини, ми можемо зробити робочі процеси наших клієнтів трохи більш ефективними. Це один із прикладів, є багато інших, але це один з найбільш базових.
Якого розміру штат відділу партнерства в платіжному напрямку?
TODD MANNING: У нашому платіжному відділі близько 30 осіб займаються пошуком нових партнерств, виявляючи інноваційні напрямки, можливо, суміжні галузі, де ми хотіли б залучити компанію, щоб побачити, чи можемо ми сформувати щось, що принесе користь нашим клієнтам. У нас є команда, яка займається венчурними інвестиціями, і моя команда також вивчає можливості для злиття та поглинання – компанії, технології яких, на нашу думку, можуть прискорити нашу дорожню карту продуктів. Приблизно 75% цих співробітників зосереджені на партнерстві та постійному моніторингу цих партнерів.
Розкажіть про те, як банк вирішує інвестувати в деяких партнерів, які обсяги цих інвестицій, і як банк знаходить та здійснює ці венчурні інвестиції.
TODD MANNING: Наша команда активно працює у венчурному середовищі, намагаючись виявляти інноваційні напрямки, зустрічаючись з компаніями. Ми регулярно спілкуємося з засновниками фінтех-стартапів. Також зустрічаємося з венчурними капіталістами, щоб зрозуміти, як розвивається їхній портфель та в якому напрямку рухаються інвестиції. Ми намагаємося виявити високоякісні компанії, з якими, на нашу думку, ми могли б розвинути комерційні відносини. (Банк не інвестує у всіх своїх партнерів, а лише менш ніж у третину, зазначив Меннінг.)
Якого розміру інвестиції банку в компанії?
TODD MANNING: Самі інвестиції, як правило, досить невеликі. Все залежить від стадії розвитку компанії та її оцінки. Ми зазвичай шукаємо неконтрольні частки, тобто частку власності менше 5%. (Деякі з інвестицій були здійснені до 2023 року.)
Що отримують компанії, в які банк інвестує, від партнерства?
TODD MANNING: Головне – це посилення узгодженості між двома компаніями та можливість вчитися одне в одного. Вважаю, однією з найбільших переваг для фінтех-стартапу, що співпрацює з такою компанією, як JPMorgan Chase, є можливість отримати знання про контроль та дотримання нормативних вимог, що для нас дуже важливо. Крім того, розвиваючи ці відносини, ми потенційно можемо надати їм доступ до великої кількості клієнтів JPMorgan Chase, якщо все буде зроблено правильно. Тому ми докладаємо значних зусиль, щоб партнерство було добре структуроване, щоб ми мали належний рівень узгодженості щодо контролю та очікувань, і щоб ми мали можливість впроваджувати інновації для наших клієнтів.
Які перспективи придбання банком партнера?
TODD MANNING: Це може бути потенційним результатом. Наша мета в рамках партнерської мережі – краще пізнати компанії, побачити, чи знайдуть наші клієнти користь у спільному рішенні, а потім, коли відносини розвиватимуться, це може призвести до венчурних інвестицій. Це може розвинутися до такого рівня, коли ми вважатимемо, що дві компанії можуть створити більше цінності разом, ніж окремо. Отже, це може призвести до придбання, але я б не сказав, що це відбувається часто, хоча завжди є ймовірність такого результату.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: www.bankingdive.com