KeyBanc Capital Markets, інвестиційно-банківський підрозділ KeyCorp, придбає Atlantic-Pacific Capital, радника з приватного капіталу для фінансових спонсорів.
Угода має розширити можливості Key у сфері консультування та залучення капіталу, дозволивши банку надавати ширший спектр послуг фінансовим спонсорам.
Умови угоди не розголошуються. Очікується, що вона буде завершена на початку 2027 року.
Придбання Atlantic-Pacific Capital, заснованої у 1995 році, дозволить Key, активи якого становлять 193 мільярди доларів, збільшити штат приблизно на 30 співробітників.
Компанія, яка має глобальну присутність, провела близько 180 операцій із залучення капіталу на загальну суму 123 мільярди доларів для менеджерів альтернативних активів.
«Це придбання знаменує собою важливий крок уперед у нашій здатності обслуговувати фінансових спонсорів рішеннями щодо приватного капіталу на рівні фондів та окремих активів, водночас позиціонуючи Key для участі у зростаючому ринку створення продовжених інвестиційних фондів (continuation vehicles)», — заявив Ренді Пейн, керівник інституційного банкінгу KeyCorp.
«Налагоджені зв’язки Atlantic-Pacific Capital, глобальна мережа розповсюдження LP (Limited Partners) та експертиза у вторинному консультуванні доповнюють наш глибокий галузевий досвід та існуючі можливості інвестиційного банкінгу. Ми раді вітати команду в Key», — додав Пейн.
Джеймс Менлі, засновник та голова Atlantic-Pacific Capital, зазначив, що приєднання до Key надасть клієнтам Atlantic-Pacific доступ до масштабу та ресурсів великого корпоративного та інвестиційного банку.
«Сьогодні спонсори залучають капітал не одним способом, — сказав Ред Ельхатіб, президент і генеральний директор Atlantic-Pacific Capital. — Одна й та сама компанія може одночасно залучати кошти для фонду, синдикувати пряму угоду та керувати продовженим інвестиційним фондом, і їм потрібен один партнер, який може виконати все це. Наші відносини з інвесторами та досвід роботи з фондами, прямими угодами та вторинним ринком, у поєднанні з платформою Key та охопленням спонсорів, дозволяють нам бути таким партнером».
Аналітик TD Cowen Скотт Сіферс зазначив, що ця угода, ймовірно, є «дуже невеликою транзакцією», яка не матиме помітного впливу на фінансові показники Key, але відповідає іншим нещодавнім придбанням Key у сфері ринків капіталу.
У квітні Key повідомив про придбання британської консалтингової компанії з інвестиційного банкінгу Clearwater Corporate Finance, що відкрило Key вихід на західноєвропейський ринок. Ця угода була завершена у серпні.
«Key методично розбудовує свою платформу (інвестиційного банкінгу) за допомогою нішевих бутіків, які заповнюють конкретні географічні або функціональні прогалини, використовуючи як попередні зв’язки, так і низький ризик інтеграції», — написав аналітик RBC Securities Джерард Кессіді.
Кессіді додав, що Atlantic-Pacific забезпечує Key розширення платформи, оскільки банк прагне досягти 1 мільярда доларів річного доходу від інвестиційного банкінгу.
«Додавання масштабованої глобальної мережі розповсюдження LP та можливостей вторинного консультування, на нашу думку, доповнює існуючу франшизу KeyBanc Capital Markets у сфері M&A середнього ринку та ринків капіталу», — написав Кессіді.
Дізнатися більше на: www.bankingdive.com