EverBank та WaFd об’єднаються в угоді вартістю 3,9 мільярда доларів, що створить банк із активами на 75 мільярдів доларів.
Банки EverBank (Джексонвілль, Флорида) та WaFd (Сіетл) об’єднаються, створивши фінансову установу з активами на 75 мільярдів доларів. Про це повідомили компанії в понеділок.
Вартість угоди оцінюється в 3,9 мільярда доларів. Ця сума розрахована на основі максимальної кількості акцій (107,7 мільйона), які WaFd випустить, враховуючи ціну акцій банку Сіетла в 36,30 долара на п’ятницю, згідно з презентацією для інвесторів.
Згідно з умовами угоди, яку планується завершити в першому кварталі 2027 року, холдингова компанія EverBank об’єднається з WaFd. Однак нова об’єднана структура змінить назву на EverBank Financial Corp. і буде торгуватися на біржі Nasdaq під тікером EVBK, повідомили компанії.
Щодо банківських підрозділів, то WaFd Bank, зареєстрований у штаті Вашингтон, буде інтегрований в EverBank, який регулюється Управлінням контролера грошового обігу.
До складу рад директорів банків та холдингових компаній увійдуть по 13 директорів: семеро від EverBank та шестеро від WaFd. Головний виконавчий директор EverBank Грег Сейблі обійме посаду генерального директора об’єднаного банку, а головний виконавчий директор WaFd Брент Бірдолл стане його президентом, повідомили компанії.
«З 2023 року EverBank пройшов шлях трансформації, щоб стати високопродуктивним банком, зосередженим на наданні нашим споживачам і бізнес-клієнтам можливостей максимально ефективно використовувати свої кошти», — заявив Сейблі в понеділок. «Простими словами, наші два банки разом сильніші».
У 2023 році фонди під управлінням інвесторів Stone Point Capital, Warburg Pincus, Reverence Capital Partners, Sixth Street та Bayview Asset Management придбали банківський підрозділ TIAA і перейменували його на EverBank — назву, що використовувалася попереднім кредитором, якого TIAA придбала у 2017 році.
Через рік EverBank оголосив про придбання Sterling Bank (Мічиган), що надало б банку з Флориди 24 додаткові відділення в Каліфорнії.
Саме ця присутність у Каліфорнії стала привабливою для WaFd. У понеділковому прес-релізі Бірдолл зазначив, що каліфорнійський портфель EverBank додає «необхідний масштаб… для кращого обслуговування наших клієнтів».
«Ця можливість партнерства з EverBank є елегантним рішенням», — сказав Бірдолл. «Обидва банки привносять у партнерство виняткову якість кредитів та міцний капітал».
Крім того, «основні депозити WaFd доповнюють прямий споживчий онлайн-банк EverBank», а його «великий досвід кредитування комерційної нерухомості збагатить їхні потужні канали кредитування комерційних та промислових підприємств», додав він.
Окрім 75 мільярдів доларів активів, об’єднаний банк матиме 59 мільярдів доларів депозитів та 58 мільярдів доларів кредитів, згідно з презентацією для інвесторів.
Після завершення угоди інвестори EverBank володітимуть 59,2% об’єднаної компанії, а інвестори WaFd — 40,8%.