HomeTrust Bancshares придбає Blue Ridge Bankshares за $448 млн
Угода збільшить активи HomeTrust Bank, що базується в Ешвіллі, Північна Кароліна, до $7 мільярдів, а кількість відділень – до 60 по всьому Південному Сходу.
HomeTrust Bancshares, холдингова компанія HomeTrust Bank, що базується в Ешвіллі, Північна Кароліна, погодилася придбати Blue Ridge Bankshares, холдингову компанію Blue Ridge Bank, за $448,1 мільйона акціями, повідомили компанії в понеділок.
Придбання Blue Ridge, що базується в Річмонді, Вірджинія, розширить присутність HomeTrust у Вірджинії та збільшить активи кредитора до $7 мільярдів, згідно з прес-релізом. Об’єднана компанія матиме близько 60 відділень по всьому Південному Сходу.
Очікується, що угода буде завершена в першому кварталі 2027 року.
HomeTrust, активи якого становлять близько $4,4 мільярдів, має 30 відділень у Північній Кароліні, Південній Кароліні, східному Теннессі, південно-західній Вірджинії та Джорджії.
HomeTrust назвав угоду «рідкісною можливістю збільшити масштаби у Вірджинії», зазначивши, що Blue Ridge є одним із шести кредиторів, що базуються у штаті, з активами від $2 до $10 мільярдів, але не обслуговує район Вашингтона, округ Колумбія.
Об’єднаний банк матиме близько $5,7 мільярдів позик та таку ж суму депозитів, згідно з презентацією для інвесторів. Більший масштаб надасть HomeTrust можливості кредитування та інфраструктуру, з якими не можуть зрівнятися менші конкуренти, заявив банк.
«Це є привабливою можливістю для подальшого розширення нашої присутності на привабливому ринку Вірджинії та прискорення нашої стратегії зростання», – заявив у прес-релізі генеральний директор та президент HomeTrust C. Hunter Westbrook. «Blue Ridge має потужну депозитну базу, зростаючий портфель комерційних кредитів та глибокі місцеві зв’язки, які доповнюють нашу існуючу мережу та можливості».
За словами Westbrook, злиття створить «більш прибутковий, стійкий та актуальний регіональний комерційний банк з прибутками в топ-квартилі та постійним визнанням як найкращий роботодавець».
Згідно з умовами угоди, акціонери Blue Ridge отримають 0,086 акції акцій HomeTrust за кожну акцію Blue Ridge, якою вони володіють. Вартість угоди в $448,1 мільйона базується на п’ятиденній середньозваженій ціні акцій HomeTrust за обсягом торгів, яка становить близько $49,82 за акцію з п’ятниці.
HomeTrust заявив, що транзакція, як очікується, збільшить прибуток на акцію приблизно на 30%, за умови досягнення очікуваної економії витрат у 2028 році. Зниження чистої балансової вартості на акцію оцінюється приблизно в 8,3% після закриття угоди, з періодом відшкодування близько 3,25 років.
Blue Ridge, який раніше часто співпрацював з фінтех-компаніями, двічі потрапляв у регуляторні проблеми цього десятиліття. Тимчасовий президент і генеральний директор Blue Ridge Гаррі Голлідей заявив, що кредитор з активами в $2,3 мільярда «успішно подолав застарілі проблеми та перепозиціонувався для прибутковості та зростання».
«Трансформація HomeTrust від традиційної заощаджувальної установи до високопродуктивного комерційного банку надає перевірений план, набір продуктів та талановиту команду для прискорення наступного розділу успіху Blue Ridge», – сказав Голлідей.
Серед «застарілих проблем» Blue Ridge – наказ про згоду, виданий Управлінням контролера грошового обігу в січні 2024 року та скасований минулого листопада. Наказ стосувався заявленої тривалої нездатності банку створити та підтримувати сильну та укомплектовану команду відповідно до програми Банківської таємниці/боротьби з відмиванням грошей, після того, як проблеми були виявлені у 2022 році.
Той наказ 2022 року вимагав від банку покращити нагляд за партнерськими відносинами з фінтех-компаніями.
Щоб вирішити проблеми, виявлені у 2024 році, Blue Ridge найняв нову команду управління ризиками, яка мала досвід роботи у великих банках, розповів колишній генеральний директор Біллі Біл Banking Dive у листопаді 2025 року. Біл вийшов на пенсію в березні, коли був призначений Голлідей.
У своїй презентації для інвесторів HomeTrust зазначив, що Blue Ridge скоротив «проблемні активи», припинив усі партнерські відносини з фінтех-компаніями та сервісами типу «банк як послуга» та відмовився від неосновних напрямків бізнесу, таких як позаринкове та спеціалізоване фінансове кредитування.
Керівна команда HomeTrust очолить об’єднану компанію, а 11-членна рада директорів включатиме дев’ять директорів від HomeTrust і двох від Blue Ridge. Після закриття угоди акціонерам HomeTrust належатиме близько 65% компанії, а акціонерам Blue Ridge – близько 35%.
HomeTrust очікує коефіцієнт загального капіталу першого рівня (CET1) на рівні 13% та рентабельність середнього матеріального власного капіталу на рівні 15,6% на 2027 рік.